叉车行业的中国ＡＧ平台双雄与世界双雄之分析

　　中国叉车行业的龙头企业合力与杭叉近几年来发展势头很猛，如日中天，但是，与世界双雄丰田与凯傲比较，差距非常明显，主要体现在六个方面。

　　第一、销售台量大，但是产品价格低，销售金额低；第二、缺乏全球战略布局，产品虽然远销世界，但是生产制造仅限于中国；第三、品牌单一，没有多品牌战略；第四、产品线单一，没有向整体物流系统延伸，主营收入基本上是以叉车为主；第五、创新能力不足，体现在新产品更新周期长，核心零部件依赖性强；第六、后市场严重乏力，公司收入完全依赖新产品销售，维修服务收入与零配件销售占比太低。下面就这六个方面逐个进行分析。

　　仔细分析一下目前全球的叉车行业，发现了一个非常有趣的现象，那就是全球按照销售收入来进行排名的前十名的叉车厂家是由日本、德国、美国、中国、韩国五个国家的各两家企业组成的。其中，德国、美国、中国、韩国叉车行业呈现双龙头格局，前两大企业均排名相邻，规模具有可比性，如德国的凯傲、永恒力分列全球第二、第三，美国的科朗、海斯特-耶鲁分列全球第五、第六，中国的合力、杭叉分列全球第七、第八，韩国的斗山、克拉克分列全球第九、第十，只有日本的丰田、三菱物捷仕分列全球第一、第四，规模相差2-3倍。

　　叉车行业发展到今天已经有近百年的历史了，在行业发展的初期，世界各国的车辆及机械设备制造商都纷纷加入到叉车行业这个领域想分得一杯羹，但是，随着ＡＧ平台叉车行业的不断成熟，各国的龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，逐渐拉开差距，因此，发展到现阶段，大部分国家的叉车行业已经完成了由多家企业竞争演变成了寡头的格局，中国的叉车行业因为起步晚，国情不同，所以，寡头的格局还没有完全形成，整个叉车行业的参与者还是为数众多，下一步将进入加速洗牌阶段。

　　2020年对于全世界来说都是一个非常不同寻常的一年，同样地，对于中国的叉车行业来说也是具有特殊意义的一年。在今年席卷全球的新冠疫情和异常复杂的国际局势的大背景下，中国叉车行业取得了让人意想不到的好成绩，全年中国叉车行业总体销量突破80万台。而其中做出最大贡献的无疑是中国叉车行业的两大龙头企业——合力与杭叉。因此，非常有必要把这两家企业与全球的双雄企业，即丰田与凯傲做一次客观的研究和分析。

　　从总的销售台量来看，国内龙头企业安徽合力和杭叉集团在 2019 年占全国叉车市场份额提升至 48%。2020年合力与杭叉之间竞争加剧，通过大幅降价，挤压中小企业生存空间，行业集中度进一步提升，合力杭叉的市场占有率超过了 55%。其中，Ⅳ/Ⅴ类车两家公司占比达 68%；Ⅰ类车合计占比为 44%；Ⅲ类车占比略低，在20%左右。预计未来两年内两家公司合计销量占全国市场份额有望突破 65%。

　　中国叉车行业目前市场总规模近 400 亿元，这主要是受益于中国劳动力红利消失，设备替代人工，再加上环保升级与电动化渗透率提升等因素的影响，预计未来将保持持续增长。2009-2019 年，中国叉车销量由 14 万台增至 61 万台，年复合增速为 16%，快于全球的 10%。国内叉车销量占全球比重由 2009 年的 25%增至 2019 年的 41%，已发展成为全球最大的叉车消费市场。

　　安徽合力始建于 1958 年，总部位于安徽合肥，在线 多种。安徽合力在国内建立了 23 个省级营销网络和近 400 家销售网点，在海外 70多个国家地区建立了海外代理关系，主要产品销往世界 150 多个国家和地区。2019 年收入 14.5 亿美元，同比增长 5%。2018 年安徽合力收购宁波力达；2020 年收购加力股份。

　　杭叉集团始建于 1956 年，总部位于浙江杭州，在国内有 70 多家控股子公司，300 多家销售网点；在海外有 5 家分公司，230 多家代理商，产品远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、 土耳其、美国等 150 多个国家和地区。2019 年收入 12.7亿美元，同比增长 5%。2011 年巨星控股入主杭叉；2019 年巨星科技、杭叉集团联合收购中策橡胶。此前通过直接和间接的方式入股郑州嘉晨和新柴。

　　从2019年的销售台量来排名，中国的安徽合力、杭叉集团位居世界第 3、第 4 名；从2019年的销售金额来排名，安徽合力、杭叉集团分列全球叉车行业第 7、第 8 名。2019年日本丰田实现收入 134 亿美元，2019年凯傲集团营业收入为 71.7 亿美元，国内叉车龙头安徽合力、杭叉集团的营收仅为丰田的10%左右，因此，叉车行业的中国双雄与世界双雄差距非常明显。

　　日本丰田成立于 1926 年，总部位于日本爱知县，旗下拥有 TOYOTA，BT，RAYMOND、CESAB 和台励福品牌和全系列产品线 年收购欧洲著名叉车制造商瑞典 BT 公司以来，已经连续 19 年位居全球销量领先地位，在全球拥有 100 多个总代理商，超过 750 个经销商和 9 个生产基地。2019 年叉车收入为 133.6 亿美元，同比增长 0.5%，叉车销量27.8万台。2000 年丰田收购瑞典的 BT Industries AB 及意大利叉车制造商 CESAB；2012 年丰田收购卡斯卡特；2015 年收购台湾机械设备制造商“台励福”叉车业务；2017 年收购 Bastian Solutions 系统公司及荷兰 Vanderlande；2019 年收购美国Hoist 重叉公司（Hoist 前身为美国叉车交易所，2000 年 Hoist 收购美国 ElwellParker 叉车公司）。

　　凯傲集团成立于 1904 年，总部位于德国威斯巴登，包括林德、Still、宝骊、Fenwick 和 OMVoltas 等品牌。凯傲集团是内部物流领域的全球领先供应商，其主要业务包括工业叉车、仓储技术及相关服务和供应链解决方案。凯傲集团在全球一百多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。凯傲集团是欧洲第一、全球第二的工业车辆制造商，也是仓储自动化领域里的领先供应商。2019 年叉车收入为71.7亿美元，同比增长 8%，销量21.5 万台。1977 年林德收购贝克材料处理公司；1984 年林德收购法国最大的叉车制造商 Fenwick；1989 年林德收购英国叉车制造商 Lansing Bagnall；2012 年潍柴动力成为凯傲集团的投资者；2016 年收购德马泰克；2018 年凯傲集团与浙江中力机械同意达成战略伙伴关系。

　　全球战略布局奠定丰田、凯傲领先优势，国际品牌的成长之路值得我们借鉴参考。纵观前十大叉车企业成长发展史，历史悠久和积极并购是共同特点，而丰田、凯傲的绝对领先优势是由其全球战略布局所决定的。丰田公司早年间凭借低廉的价格及新车型的推出渗透欧洲、美国市场，且在日本，美国、法国、中国、瑞典都设有自己的工厂。凯傲一方面巩固和扩大欧洲市场，另一方面向东南亚、南亚、南美、中国等地区快速拓展：成立南亚凯傲、与印度波尔塔斯物料搬运有限公司合作、在南美圣保罗建工厂，凯傲集团在中国的布局更是雄心勃勃，厦门林德、江苏宝骊、山东凯傲工厂将成为中国最大的外资叉车生产商。由此可见，除国内旺盛的市场需求之外，尚待进一步拓展的海外市场同样构成了合力与杭叉潜在的成长空间。

　　叉车行业的中国双雄与世界双雄之间的差距除了体现在全球战略布局严重不足之外，还存在着合力与杭叉都非常严重地依赖于单品牌营销，产品线也仅仅是非常单一的叉车产品，没有向整个物流仓储系统去延伸，而丰田与凯傲在多品牌与产品线延伸方面的做法就非常值得我们学习。我仅以凯傲为例，凯傲集团旗下的诸多品牌都是享誉世界，均为当之无愧的行业领导者。林德和STILL均服务于工业车辆高端市场，宝骊则致力于经济型市场。在地区性的工业车辆品牌当中，芬威克是法国最大的物料搬运产品供应商，而OM-STILL则为意大利市场中的领导者。欧模沃尔塔斯是印度市场领先的工业车辆供应商。集团最新成员德马泰克是世界领先的自动化物流专家，其产品满足智能化供应链和自动化解决方案领域里的全面需求。凯傲集团在全球已售工业车辆150余万台，已安装系统6000余套，客户遍布全球六大洲，规模不等，涵盖所有行业。

　　林德叉车从进入中国市场的第一天起，除了重视新增市场，销售新叉车，对存量市场也非常重视，每年的维修服务收费与零部件销售额都在逐年增加，特别是对企业的利润贡献率很高，后来开展的叉车租赁业务也是让林德叉车赚得是盆满钵满。丰田叉车也是如此，整车销售收入只占到 42%左右，其余收入来源皆为服务业务，租赁服务占较大比重；而反观合力与杭叉，始终对后市场方面缺乏足够的重视，也没有找到行之有效的措施，服务业务收入比例不到 10%，占比较小，还有较大提升空间。

　　叉车行业的尖端科技长期被西方国家垄断，德国、美国、日本一直处于国际行业顶尖水平。中国叉车早期是通过引进日本的TCM、三菱及尼桑等海外技术后，不断进行自主创新并积极配套有效的生产管理，整体研发和落地应用的能力大有提升。中国现在已经是全球第一大工业车辆生产国和销售市场，中国应该有国际一流的品牌、一流的企业、一流的产品。任何一家企业想要做大做强，一定离不开持续的创新。目前合力、杭叉在产品创新、核心零部件研发方面与丰田、凯傲还有不小的距离。合力的愿景是争取早日进入世界叉车行业五强，将合力品牌打造成国际一流，从而实现百年合力，基业长青。杭叉的愿景是做世界最强叉车企业，致力于让搬运更轻松。中国叉车行业的双雄任重而道远，前途光明。返回搜狐，查看更多